お客様のご要望をお聞きし、理想のライフデザインを明確にします。
家族構成や年収、お仕事の将来性、家計などの様々な情報をお聞きし、本来の保険の役割や、考え方を確認します。

家族構成などをライフデザイナーにお聞かせ下さい。
ご家族の将来に予想されるイベントなどを、「ライフデザインシート」に時間軸にそって書き込んでいきます。
その際、お客様の将来の目標や夢などもお伝えください。より完成度の高い未来予想図を手にしていただけるはずです。

ヒアリングとライフデザインシートの情報を基に、現在ご加入の保険内容がお客様のご意向に沿ったものなのかどうかを診断いたします。
お客様が内容を理解して頂くことが一番の目的です。改善点もチェックします。

もともとお持ちの保険の中でよいと思われるものはそのまま残します。
改善すべき点は、新しい商品で補い、お客様と一緒に保険の形を作っていきます。

保険種類・保険金・保険料・払込年数・お支払方法など具体的にご提案します。
オーダーメイドタイプですので、商品はパッケージ化されておらず、用途に見合った保険を組み合わせます。

いくつかのご提案の中からお客様のご意向に最も即したものを選択して頂き、重要事項やお支払い方法、フォロー体制について確認しながら、お申し込み手続きを致します。
医療査定がある場合は行程のご説明を行います。 ※銀行印・通帳・クレジットカード等をご用意下さい。

各保険会社の審査の結果、正式にお客様の契約が成立致します。

弊社は、ご契約に際して『納得して頂くことが第一』を基本にコンサルティングをさせていただいており、おかげさまで多くのご契約者様からご支持を頂き、現在に至ります。
弊社のサービスにご満足頂けましたら、是非、ご家族やお知り合いの方でライフデザインの見直しをご希望の方をご紹介ください。
夢や目標を実現するために、ライフデザインのプロとしてサポートさせていただきます。